Ausgabe von bis zu 23 Mio. Stück junge VIG-Aktien: Gemessen am Schlusskurs vom Freitag, der bei 48,75 Euro lag, hätte die Kapitalerhöhung ein Volumen von rund 1,1 Mrd. Euro.
wien (dom/ag). 2007 wurden am heimischen Kapitalmarkt insgesamt mehr als zehn Mrd. Euro an frischem Geld aufgebracht. Seit Ausbruch der Finanzkrise herrscht aber Ebbe, heuer gab es in Wien bisher weder Börsengänge noch Kapitalerhöhungen. Die Vienna Insurance Group (VIG, früher Wiener Städtische Versicherung) bricht nun das Eis und startet, heute, Dienstag eine Mega-Kapitalerhöhung.
Geplant ist die Ausgabe von bis zu 23 Mio. Stück junge VIG-Aktien. Gemessen am Schlusskurs vom Freitag, der bei 48,75 Euro lag, hätte die Kapitalerhöhung ein Volumen von rund 1,1 Mrd. Euro. Sie wäre damit einer der sechs größten Kapitalerhöhungen in der Geschichte der Wiener Börse.
Der Erlös aus der VIG-Kapitalerhöhung dient teilweise zur Finanzierung der Erste Bank-Versicherungsaktivitäten, welche die VIG wie berichtet für 1,44 Mrd. Euro erwirbt. Wie VIG-Generaldirektor Günter Geyer sagte, soll damit auch das weitere Wachstum der Gruppe in Zentral- und Osteuropa finanziert werden, im besonderen Akquisitionen in Polen, der Ukraine und Ungarn.
Die Kapitalerhöhung, die von Erste Bank JP Morgan und Merrill Lynch durchgeführt wird, läuft vom 22. April bis voraussichtlich 7. Mai. Bestehende Aktionäre erhalten Bezugsrechte im Ausmaß von drei neuen Aktien für 14 bestehende. Der endgültige Bezugs- und Angebotspreis wird am oder um den 7. Mai bekannt gegeben, der Maximalpreis wurde mit 54 Euro je Aktie festgelegt. Vorgesehen ist auch eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) von bis zu einer Mio. zusätzlichen Aktien. Die neuen Aktien sind ab 1. Jänner 2008 dividendenberechtigt und werden voraussichtlich ab 9. Mai notieren.
Hauptaktionär zieht mit
Der Mehrheitseigentümer der VIG, die „Wiener Städtische Wechselseitige Versicherungsanstalt-Vermögensverwaltung“, die rund 70 Prozent der Aktien hält, zieht bei der Kapitalerhöhung mit. Für Privatinvestoren, die bei der Erste Bank, einer Sparkasse, bei Brokerjet oder der Tschechischen Sparkasse bis zu 350 Aktien zeichnen, ist eine bevorzugte Zuteilung vorgesehen.
Die VIG-Aktie legte am Montag nach Ankündigung der Kapitalerhöhung leicht zu, am späten Nachmittag lag der Kurs bei 49,31 Euro.
AUF EINEN BLICK
Die Vienna Insurance Group (VIG) startet heute, Dienstag eine Kapitalerhöhung. Sie holt sich rund 1,1 Mrd. Euro frisches Geld von der Börse. Damit wird der Kauf der Erste Bank-Versicherungstöchter finanziert. Der VIG-Hauptaktionär, der rund 70 Prozent der Aktien hält, zieht bei dem Deal mit.
("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.04.2008)