Die Aktien werden institutionellen Investoren angeboten, bisherige Aktionäre haben kein Bezugsrecht. Die Kapitalerhöhung dient der Finanzierung der Dresdner Bank-Übernahme.
Die Commerzbank startet mit der Kapitalerhöhung zur Teilfinanzierung der Dresdner Bank-Übernahme. 65,4 Millionen neue Aktien mit voller Dividendenberechtigung für 2008 würden platziert, wie die Bank am Montag in Frankfurt mitteilte. In einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren werden institutionellen Investoren insgesamt 65,4 Millionen neue Aktien mit voller Dividendenberechtigung für 2008 angeboten. Das Bezugsrecht bisheriger Aktionäre ist ausgeschlossen.
Credit Suisse, JPMorgan und Morgan Stanley begleiten die Transaktion. Händlern zufolge liegt die Preisspanne für die Commerzbank-Aktien bei 16,0 bis 16,50 Euro.
Die Commerzbank hatte vor rund einer Woche mitgeteilt, die Dresdner Bank für insgesamt 9,8 Mrd. Euro in zwei Schritten zu übernehmen.
(APA)