Der Ziegelhersteller hat Anleihen über eine Viertelmilliarde Euro zu 4,875 Prozent aufgelegt. 130 Millionen davon werden verwendet, um ältere Anleihen mit 3,875 Prozent vorzeitig zurückzukaufen.
Der börsenotierte Ziegelhersteller Wienerberger AG hat eine 250-Millionen-Euro-Anleihe platziert. Wegen der guten Nachfrage war das Volumen um 50 Millionen Euro aufgestockt worden. Die Eckdaten zur neuen Anleihe:
- 4,25 Jahre Laufzeit, also am
- 7. Juli 2014 fällig
- 4,875 Prozent Verzinsung fix
130 Millionen Euro aus der neuen Anleihe verwendete der Baustoffkonzern eigenen Angaben für den teilweisen Rückkauf des Bonds aus 2005, der mit einem Kupon von 3,875 Prozent begeben worden war (Laufzeit bis April 2012). Der Kaufpreis für die Anleihe aus 2005 lag bei 100 Prozent des Nominalwerts plus der aufgelaufenen Stückzinsen. Der Rückkauf wird kommenden Donnerstag abgewickelt.
Schuldenfrist verlängern
"Um den mittelfristigen Refinanzierungsbedarf zu reduzieren und das Fälligkeitsprofil unserer Verschuldung weiter zu verbessern, tilgen wir bereits jetzt 130 Millionen Euro von den 400 Millionen Euro der in 2012 fälligen Anleihe", erklärte Finanzvorstand Willy Van Riet. Die restlichen 120 Millionen würden zur Rückzahlung anderer Finanzverbindlichkeiten verwendet.
(APA)