Das Geld wird gebraucht, um das ausstehende Partizipationskapital in Höhe von 1,76 Mrd. Euro zurückzuzahlen.
Die Erste Group hat wie vor wenigen Tagen angekündigt ihre Kapitalerhöhung gestartet, die bis zu 660 Mio. Euro einbringen soll. Das Geld wird gebraucht, um das ausstehende Partizipationskapital in Höhe von 1,76 Mrd. Euro zurückzuzahlen. Man gehe davon aus, eine harte Kernkapitalquote von 10 Prozent (unter voller Anwendung von Basel III) bis zum 31. Dezember 2014 zu erreichen, teilte die Erste Group am Montagabend mit.
Die Kapitalerhöhung wird als Angebot von neuen Aktien in zwei Teilen durchgeführt - zum einen als Angebot an qualifizierte Institutionelle Investoren mittels eines "Accelerated Bookbuilding Offering" (institutionelle Vorplatzierung) sowie als Angebot an bestehende Aktionäre ("Bezugsangebot"). Die Vorplatzierung beginnt unmittelbar und wird voraussichtlich am 2. Juli 2013 enden, wobei eine frühere Beendigung möglich ist. Die Bezugsfrist für bestehende Aktionäre der Erste Group (per Börseschluss am 2. Juli 2013) wird voraussichtlich vom 3. bis 17. Juli 2013 dauern.
Verzicht auf Bezugsrechte
Wesentliche Aktionäre der Erste Group, die zusammen auf einen Anteil von rund 37,4 Prozent kommen, haben auf ihre Bezugsrechte verzichtet. Zusätzlich wird die Erste Stiftung, die laut Homepage derzeit 20,1 Prozent der Anteile hält, weitere bestehende Aktien zur Verfügung stellen, sie dürfte also bei der Kapitalerhöhung nicht mitziehen.
Wie viele neue Aktien für die Kapitalerhöhung der Erste Group ausgegeben werden, wird zum Zeitpunkt der Preisfestsetzung für die institutionelle Vorabplatzierung bestimmt werden, also voraussichtlich morgen, Dienstag (2. Juli). Der Bezugspreis im Bezugsangebot wird gleich hoch sein wie der Angebotspreis für die institutionelle Vorabplatzierung. Er wird auf Grundlage eines Bookbuilding-Prozesses festgelegt werden.
Neue Aktien, die im Zuge der Vorabplatzierung zugeteilt werden, beinhalten kein Bezugsrecht auf weitere neue Aktien. Die Bezugsrechte sollen an der Wiener Börse vom 9. bis 11. Juli gehandelt werden. Die neuen Aktien haben volles Dividendenrecht ab 1. Jänner 2013. Der erste Handelstag der neuen Aktien aus der Vorabplatzierung an den Börsen in Wien und Bukarest dürfte der 5. Juli sein, in Prag der 8. Juli.
Am Tag der ersten Ankündigung dieser Mega-Kapitalerhöhung im Volumen von 660 Mio. Euro, dem 24. Juni, war die Erste-Aktie zwischenzeitlich um über zehn Prozent eingebrochen, schloss mit einem dicken Minus von 8,47 Prozent bei 20,09 Euro und zog damit auch den ATX spürbar nach unten.
(APA)
