Bain und Carlyle wollen den Lichttechnikkonzern Osram für 35 Euro je Aktie übernehmen. Angeblich soll auch der steirische Chiphersteller ams an dem Unternehmen interessiert gewesen sein, er hat aber kein Angebot gelegt.
Osram steht vor der Übernahme durch Finanzinvestoren. Der kriselnde Lichttechnikkonzern bestätigte am Mittwochabend, dass die Carlyle und Bain Capital nach monatelangen Verhandlungen ein verbindliches Kaufangebot abgegeben haben. Sie wollen das Münchner Traditionsunternehmen für 3,4 Milliarden Euro schlucken und bieten den Aktionären 35 Euro je Aktie, wie Osram mitteilte.
"Über dieses Angebot werden die zuständigen Gremien in Kürze beraten und beschließen." Der Aufsichtsrat tritt Insidern zufolge am Donnerstag zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen.
Die ersten Medienberichte über das Offert trieben die gebeutelte Aktie um gut elf Prozent auf 32 Euro nach oben. Nach der Bestätigung stieg sie im Späthandel weiter bis auf 34,27 Euro.
Mit dem Beschluss des Aufsichtsrats geht voraussichtlich eine Hängepartie zu Ende, die die Mitarbeiter belastet hatte. Osram-Chef Olaf Berlien hatte bereits im Februar Gespräche mit Bain und Carlyle bestätigt. Doch die eingehende Buchprüfung, die einem Angebot vorausgeht, zog sich länger als erwartet hin.
Erst in den vergangenen Tagen hätten sich die beiden Investoren die notwendigen Kredite gesichert, sagten mehrere Insider. Berichte, wonach die Banken angesichts der Geschäftslage damit zögerten, günstige Konditionen zu gewähren, hatten für Verunsicherung gesorgt.
Während der Verhandlungen war die Osram-Aktie immer weiter abgebröckelt, vor allem weil sich die Aussichten für das stark von der Autoindustrie abhängige Unternehmen stärker eintrübten als der Vorstand gedacht hatte. Lag sie im Februar noch bei fast 42 Euro, fiel sie Anfang Juni auf ein Jahrestief von 24,60 Euro.
Berlien erwartet für das laufende Geschäftsjahr 2018/19 (Ende September) einen drastischen Umsatz- und Gewinnrückgang. Der Umsatz, der eigentlich um drei Prozent zulegen sollte, werde um bis zu 14 Prozent unter Vorjahr liegen.
Von Siemens abgespalten
Der Konzern, der 2013 von Siemens abgespalten worden war, hatte 2017/18 mit 26.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 3,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. Berlien hat bereits ein Sparprogramm aufgelegt. Er kann darauf hoffen, dass die Finanzinvestoren sein Bestreben, Osram vom klassischen Lampen- und Beleuchtungshersteller zum Spezialisten für Leuchtdioden, optische Halbleiter und andere technische Anwendungen umzubauen, noch forcieren. Erst in der vergangenen Woche hatte Osram sein lange defizitäres Geschäft mit Büro-, Straßen- und Stadion-Beleuchtung an einen Investor abgegeben.
Insidern zufolge hatte die Bereitschaft zu einem Verkauf des Konzern an Bain und Carlyle auch das Interesse anderer Bieter geweckt. Darunter sei der steirische Halbleiterkonzern ams gewesen, der auch Sensoren für die Autoindustrie herstellt. Zu einem Angebot sei es aber nicht gekommen.
(APA/Reuters)
