Mit den Senior Notes um 650 Millionen Euro und 400 Millionen Dollar soll die Osram-Übernahme finanziert werden.
Der steirische Chip- und Sensorenhersteller ams hat am Dienstag das erfolgreiche Pricing von vorrangigen Anleihen (Senior Notes) im Umfang von 650 Mio. Euro und 400 Mio. Dollar bekanntgegeben. Damit soll die Übernahme des deutschen Lichtkonzerns Osram finanziert werden.
Die Papiere mit einem Gesamtnennbetrag von 650 Millionen Euro sind 2025 fällig und haben einen Coupon von 6,00 Prozent pro Jahr. Die Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 400 Millionen US-Dollar sind ebenfalls 2025 fällig, die Verzinsung beträgt 7,00 Prozent pro Jahr. Voraussichtlich am oder um den 6. Juli 2020 soll das Angebot vollzogen und die Papiere emittiert werden.
Die Ratingagentur Moody's hatte die ams-Schuldverschreibungen vor einer Woche mit "Ba3" bewertet, sieht also ein erhebliches Ausfallsrisiko.
(APA)